Presupuestos y facturas recurrentes

Dos herramientas del plan Plus para el trabajo que rodea a la factura: el presupuesto que va antes, y la plantilla que repite la factura de cada mes por ti. Las dos desembocan en lo mismo: un borrador normal, que tú revisas y emites.

Presupuestos

Un presupuesto es papel comercial, no material fiscal: no lleva serie, ni huella, ni QR, ni se comunica a la AEAT. Por eso puedes editarlo o eliminarlo con total libertad, algo que con una factura emitida nunca pasa.

Crear y gestionar

En Presupuestos → Nuevo presupuesto eliges cliente, fecha, líneas (con sus impuestos, igual que en una factura), retención si aplica, y una fecha de validez opcional. Los totales se calculan con el mismo motor que las facturas, así que al convertirlo cuadra al céntimo.

Cada presupuesto recibe un número propio, tipo P-2026-0001. Esa numeración es independiente de tus series de facturación: un presupuesto rechazado no deja hueco en ninguna serie.

El estado lo llevas tú a mano: Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado o Caducado.

Convertir en factura

Cuando el cliente acepta, «Convertir en factura» crea un borrador de factura con el mismo cliente, líneas y retención, en la serie normal que elijas. Ese borrador es una factura corriente: la revisas y la emites cuando quieras, con su número, huella y QR de siempre.

Tras la conversión, el presupuesto queda Aceptado y bloqueado: ya no se puede editar ni eliminar, porque la factura apunta a él.

Facturas recurrentes

¿Le facturas lo mismo al mismo cliente cada mes? Una plantilla recurrente lo hace por ti: guarda cliente, serie, líneas y frecuencia, y el sistema crea el borrador cuando toca.

La regla de oro: solo borradores

Una plantilla nunca emite una factura por sí sola. Crea el borrador; el número, la huella y el envío a la AEAT solo ocurren cuando tú pulsas Emitir. Un borrador que llega con datos equivocados se corrige o se descarta sin consecuencias, como cualquier otro.

Crear una plantilla

En Recurrentes → Nueva plantilla defines:

Cliente y serie (una serie normal, no de rectificativas),
Líneas y retención, como en una factura,
Frecuencia — mensual, trimestral o anual,
Día del mes — del 1 al 28, para que exista en todos los meses.

Pausar, reanudar, probar

Pausar detiene la plantilla; Reanudar la reactiva saltándose las fechas ya pasadas, sin crear borradores atrasados de golpe.
«Crear borrador ahora» genera el borrador al momento: útil para comprobar que la plantilla hace lo que esperas antes de dejarla en marcha.
Eliminar una plantilla no borra los borradores que ya creó.